Em um terreno afastado dos faróis e da rodovia, as duas matilhas se encontram. Moonsky tenta uma aproximação diplomática e explica toda a situação das Rochosas e de Deidrom, mas Duke não demonstra disposição para um acordo, preferindo manter sua matilha patrulhando a estrada ao invés de uma "montanha gélida e sem graça", a despeito do poderoso locus que se situa lá.
Como um Iron Master, Moonsky falha; ele logo percebe que para convencer aquela matilha de Blood Talons, eles teriam que falar a linguagem da ação - e da violência. Ele propõe um desafio para Duke, um combate entre matilha: se os Doomhowlers vencessem, os Scar Angels os ajudariam; caso contrário, eles deixariam os Blood Talons em paz.
Impulsionado pela rivalidade, Duke ataca Stoneclaws ao invés do alfa dos Doomhowlers e o combate começa. Ainda enfraquecidos pelo combate com Deidrom, os Doomhowlers se apóiam somente na determinação e astúcia. Os Scar Angels nitidamente começam a obter vantagem estratégica e física conforme a luta prossegue e Moonsky teme que o desafio tenha sido ousado demais - até mesmo para os Doomhowlers. As cicatrizes ainda são recentes, em seus corpos e almas, além de estarem famintos pela essência do locus. Stoneclaws, contudo, consegue sobrepujar Duke, deixando-o inconsciente. Seu uivo de vitória é vigoroso e longo. Frozen Blood, por um instante precioso, observa todo aquele derramamento de sangue insensato. Ela preza pela pureza Uratha e aquele conflito estava indo longe demais. Com um rugido, ele chama a atenção de todos e os Scar Angels se dão conta de que seu alfa está derrotado. Vendo que aquilo tinha sido o suficiente, ambas as matilhas se acalmam e o acordo é sustentado por Hellfire, o Rahu beta dos Scar Angels.
Na noite seguinte, em Denver Heights, Moonsky, Frozen Blood e Stargazer são visitados por um misterioso indivíduo, uma sombra embaixo das árvores. Ele se apresenta como Marlon e diz saber a importância que Chapel Hills tem para eles e que gostaria de ajudá-los, guardando aquela região enquanto seus "guardiões legítimos" estivessem fora. Em troca, ele apenas diz que eles logo poderiam quitar a dívida, ajudando-o futuramente. Mesmo intrigado, Moonsky sela o acordo a contragosto dos demais Doomhowlers.
Enquanto isso, Stoneclaws conversa com Jack (alfa da New Hope) no bar do resort. Em meio a um bate-papo aparentemente descontraído e inofensivo, o jovem Elodoth questiona a liderança de Moonsky com o Blood Talon, que logo reconhece - para si mesmo - que os Doomhowlers talvez precisem de um alfa mais valoroso.
E menos píedoso...
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